锂电池板块今日走强，盛新锂能、大族激光、天齐锂业等涨停。东莞证券指出，近期反内卷政策情绪影响逐渐消退，基于碳酸锂高库存压力仍存，碳酸锂价格逐渐回落，锂电池产业链整体价格保持弱稳运行。随着下游新能源汽车市场“金九银十”传统旺季临近，动力电池需求预期逐渐回暖；储能需求维持高位，8月行业整体供给或小幅扩张。后续随着反内卷政策持续深化，有望促进落后产能加速出清，有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升及相关公司业绩修复。固态电池产业化持续推进，为产业链的材料体系和设备环节带来迭代升级的结构性增量需求。建议关注电池和材料环节基本面改善的头部公司，在固态电解质、新型正负极、单壁碳纳米管等材料环节拥有技术和产能先发优势的公司，在固态电池核心工艺设备环节积极布局的锂电设备公司。万联证券指出，2025年，在以旧换新等消费激励政策驱动下，我国新能源汽车产销量高速增长，叠加全球储能装机增势稳定，锂电产业链需求持续提升，盈利水平显著修复，龙头公司竞争优势增强。展望后市，锂电池产业链整体趋势向好，有望逐步进入周期复苏阶段，建议关注行业业绩修复、固态电池技术突破两大核心主线。
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